Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом, а лечение требует огромных средств. Осознавая, что его дни сочтены, и движимый отчаянием и желанием оставить семье наследство, Уолтер принимает судьбоносное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не на школьных уроках, а в криминальном мире, занявшись изготовлением метамфетамина высочайшей чистоты. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и возможностью в последние месяцы жизни почувствовать себя сильным, значимым, вырвавшись из рутины унизительной жизни, полной нереализованных амбиций и финансовых проблем. Для реализации своего плана Уайт находит неожиданного и, казалось бы, неподходящего союзника – своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы, презирая за безделье и наркотики, но теперь именно криминальные связи Джесси и его опыт в подпольном производстве наркотиков становятся ключевыми. Пинкман, в свою очередь, недавно лишился напарника и лаборатории после рейда Управления по борьбе с наркотиками и отчаянно нуждается в новом деле. Так формируется странный и дисфункциональный альянс: блестящий, но сломленный учёный, жаждущий контроля и признания, и импульсивный, живущий моментом мелкий преступник, знающий улицы. Их первая совместная «варка» в стареньком автофургоне, затерянном в пустыне, становится точкой невозврата, с которой начинается их погружение в тёмный и жестокий мир наркобизнеса, где каждый их шаг влечёт за собой непредсказуемые и зачастую трагические последствия, постепенно стирая границу между вынужденной мерой и осознанным выбором пути преступности.